Bentam conseille EDRAM sur le Green Bond de 25 millions d'euros de Kyotherm.

Spécialisée dans le co-développement, le financement et la gestion de projets de décarbonation notamment pour la fourniture de chaleur renouvelable ou d’économies d’énergie, Kyotherm poursuit son développement grâce à une nouvelle émission obligataire verte, de 25 millions d’euros. Le fonds de dette infrastructure “BRIDGE” géré par Edmond de Rothschild Asset Management (“EDRAM”) participe à cette opération à hauteur de 24,7 millions d’euros.

Cette nouvelle tranche de 25 millions d’euros de green bond porte son encours de 30 millions d’euros (sécurisé en 2020 auprès de EDRAM également) à 55 millions d’euros. 

Le produit de l’émission de ces obligations vertes sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production d’énergie renouvelable (géothermie, biomasse, solaire thermique, chaleur fatale) ou d‘économies d’énergie, conformément aux exigences de la taxonomie de l’Union Européenne et au document cadre (Green Bond Framework) mis en place lors de la première émission en 2020. Le Green Bond Framework a reçu une certification (Second Opinion) de la part de Sustainalytics.

Kyotherm détient un portefeuille de plus de 230 MW d’actifs, dont environ 125 MW en opération et 105 MW en construction. L’objectif du groupe est de détenir et gérer 750 MW de projets de décarbonation en 2026, alors que des investissements très significatifs restent nécessaires pour décarboner les différents secteurs de nos économies, notamment le secteur de l’énergie.

L'équipe Bentam était composée de Guillaume Ansaloni et d'Ivanna Jhayya, et assistée pour le droit anglais du cabinet Mills & Reeve (David Varnham, Ryan Williams et Kaz Kahn).