CVE Green Finance conclut un financement obligataire novateur avec Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM).

Bentam a conseillé Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM à travers sa plateforme de dette d’infrastructure – BRIDGE), pour ce financement obligataire de 20 millions d’euros, pouvant être porté à 30 millions d’euros en 2023.

Le financement est adossé à un portefeuille d’actifs solaires en développement situés en France et bénéficiant a minima d’une promesse de bail signée, d’une capacité totale de 293 MW. En 2023, le portefeuille d’actifs pourrait être étendu à d’autres zones géographiques dans lesquelles CVE opère.

Cette ligne obligataire d’une maturité 5 ans et remboursable in fine sera intégralement libérée à un stade de développement des projets encore très amont, et son dimensionnement repose sur la valeur prospective du portefeuille financé une fois celui-ci ayant atteint le stade « Ready to build » (« RTB »).

Ce financement vise à accompagner le groupe CVE dans ses activités de développement sur les prochaines années en France et à l’étranger. Cette ligne innovante permettra entre autres à CVE d’optimiser ses flux de trésorerie en couvrant ses dépenses de développement à venir sur les 5 prochaines années ainsi que de gagner en réactivité et en compétitivité notamment en cas d’opportunités de rachat de centrales dont le développement n’est pas encore abouti (stade pre-RTB).

L’équipe Bentam, qui conseillait EDRAM, était composée de Guillaume Ansaloni, Marie-Cécile Rieu et Ivanna Jhayya.

Lien vers le communiqué : CVE Green Finance conclut un financement obligataire novateur avec la société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM) - CVE (cvegroup.com)