Bentam sur le financement de l'acquisition du groupe Proferm.

Bentam a conseillé Banque Populaire du Nord, Banque CIC Nord Ouest et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France pour le financement de l’acquisition du groupe Proferm par une société nouvellement constituée capitalisée par NCI (via le FPCI Reprendre et Développer 5), IRD Invest (via le FPCI FE2T), CE HDF Capital et certains actionnaires historiques et managers de Proferm.

Fondé en 2006, le groupe Proferm, acteur de référence de la menuiserie industrielle, emploie 210 personnes essentiellement dans le Pas-de-Calais et réalise un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros.

NCI (via le FPCI Reprendre et Développer 5), IRD Invest (via le FPCI FE2T), CE HDF Capital et certains actionnaires historiques et managers de Proferm ont constitué ensemble une société holding afin d’acquérir l’intégralité des titres de la société Proferm.

L’acquisition a été financée en partie au moyen d’un crédit bancaire octroyé à la société holding par Banque Populaire du Nord (arrangeur), Banque CIC Nord Ouest et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France. Bentam, en qualité de conseil juridique des prêteurs, a conseillé les établissements bancaires dans le cadre de la rédaction et la négociation de la documentation de financement.

Pour cette opération, l’équipe de Bentam était composée de Gautier Chavanet, associé, Antoine de Sevin et Cassandre Vagile.